Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2007
Passionné par ce métier, j’offre un service d’accompagnement dans un domaine de la vie privé parfois compliqué et pour lequel les interlocuteurs habituels n’ont plus la compétence ou le temps nécessaire à accorder à leurs clients.
fiscalité
J'utilise les lois fiscales pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine.
épargne
Je vous aide dans le choix des supports d'épargne répondant à vos projets personnels et professionnels.
PATRIMOINE
J'adapte mes solutions pour faciliter la constitution et le développement de votre patrimoine.
RETRAITES
Je propose des solutions sur-mesure pour vous aider à optimiser votre retraite.
qui suis-je ?
Mes valeurs
Expert en placement financier et gestion de patrimoine
Écoute, disponibilité, centré sur vos projets de vie et vos objectifs couplé à un audit patrimonial global, je suis force de proposition pour les solutions à mettre en œuvre en tenant compte également de votre sensibilité.
Je me positionne comme le médecin de famille de votre patrimoine. En effet, la connaissance de votre situation familiale et son suivi permet d’apporter une réponse pertinente à chaque moment de votre vie.
David Pouyfourcat
Conseil en investissement financier
immobilier
Propriétaire foncier désireux d'optimiser sa valeur immobilière et marchande, investissement locatif en France ou à l'étranger.
épargne
A la manière d’un médecin de famille, je me positionne comme conseiller pour les domaines de la finance couvrant à la fois la donation/transmission, l’épargne, l’investissement, le financement et la fiscalité.
patrimoine
Créer, développer et transmettre votre patrimoine pour répondre à des besoins de compléments de revenu, financement de besoins à venir, optimisation de la fiscalité immédiate ou à venir.
investissement
Vous pouvez investir en vue de financer différents projets : les études des enfants, le changement de vie, une année sabbatique, un voyage... je suis là pour vous conseiller.
fiscalité
Se servir des lois fiscales pour développer son patrimoine. Anticiper les changements dans la vie : départ d’un enfant du foyer fiscal, fiscalité de revenus futurs (immobilier, pension…)
placements
Dès que l’argent fait partie de l’équation, j'apporte des conseils pertinents mettant en perspective toutes les solutions vous permettant de faire les bons choix.
expertise
Je vous oriente vers des spécialistes dans des domaines où la compétence juridique appropriée est obligatoire (notaire, banquier, courtier en crédit immobilier, comptable et avocats)
retraite
71% des français se disent inquiets lorsqu’ils pensent à leur retraite. Pourtant seul 10% épargnent de manière régulière en vue de ce moment de la vie.
Une naissance
Des études
La vie active
Un changement
DPPATRIMOINE
Quand faire appel à moi ?
Dès la naissance pour préparer l’avenir des enfants, une entrée dans la vie active pour organiser l’épargne, durant sa vie active pour optimiser son épargne, sa fiscalité et préparer sa retraite, ou bien lors d’un changement ou par anticipation de celui-ci (mariage, divorce, naissance, décès, vente entreprise...)
Mes points forts : indépendance et valeur ajoutée
Les idées reçues concernant le gestion de patrimoine
DPPatrimoine répond aux questions que l’on se pose tous concernant la gestion et la constitution d’un patrimoine.
- Assurance vie
- Résidence principale
- Emprunt
- Protection des proches
- La Bourse
un travail collectif
Mes partenaires
Si les conseils sont nécessaires pour faire les bons choix, avoir accès à des produits assurantiels, financiers ou immobiliers de plusieurs partenaires permet d’offrir une solution sur mesure.
