Conseiller en gestion de patrimoine depuis 2007

Passionné par ce métier, j’offre un service d’accompagnement dans un domaine de la vie privé parfois compliqué et pour lequel les interlocuteurs habituels n’ont plus la compétence ou le temps nécessaire à accorder à leurs clients.

fiscalité

J'utilise les lois fiscales pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine.

épargne

Je vous aide dans le choix des supports d'épargne répondant à vos projets personnels et professionnels.

PATRIMOINE

J'adapte mes solutions pour faciliter la constitution et le développement de votre patrimoine.

RETRAITES

Je propose des solutions sur-mesure pour vous aider à optimiser votre retraite.

qui suis-je ?

Mes valeurs

Expert en placement financier et gestion de patrimoine

Écoute, disponibilité, centré sur vos projets de vie et vos objectifs couplé à un audit patrimonial global, je suis force de proposition pour les solutions à mettre en œuvre en tenant compte également de votre aversion au risque.

Je me positionne comme le médecin de famille de votre patrimoine. En effet, la connaissance de votre situation familiale et son suivi permet d’apporter une réponse pertinente à chaque moment de votre vie.

signature dppatrimoine

David Pouyfourcat

Conseil en investissement financier

DPPATRIMOINE

Mes domaines d'expertises

immobilier

Propriétaire foncier désireux d'optimiser sa valeur immobilière et marchande, investissement locatif en France ou à l'étranger.

épargne

A la manière d’un médecin de famille, je me positionne comme conseiller pour les domaines de la finance couvrant à la fois la donation/transmission, l’épargne, l’investissement, le financement et la fiscalité.

patrimoine

Créer, développer et transmettre votre patrimoine pour répondre à des besoins de compléments de revenu, financement de besoins à venir, optimisation de la fiscalité immédiate ou à venir.

investissement

Vous pouvez investir en vue de financer différents projets : les études des enfants, le changement de vie, une année sabbatique, un voyage... je suis là pour vous conseiller.

fiscalité

Se servir des lois fiscales pour développer son patrimoine. Anticiper les changements dans la vie : départ d’un enfant du foyer fiscal, fiscalité de revenus futurs (immobilier, pension…)

placements

Dès que l’argent fait partie de l’équation, j'apporte des conseils pertinents mettant en perspective toutes les solutions vous permettant de faire les bons choix.

expertise

Je vous oriente vers des spécialistes dans des domaines où la compétence juridique appropriée est obligatoire (notaire, banquier, courtier en crédit immobilier, comptable et avocats)

retraite

71% des français se disent inquiets lorsqu’ils pensent à leur retraite. Pourtant seul 10% épargnent de manière régulière en vue de ce moment de la vie.

Une naissance

Des études

La vie active

Un changement

DPPATRIMOINE

Quand faire appel à moi ?

Dès la naissance pour préparer l’avenir des enfants, une entrée dans la vie active pour organiser l’épargne, durant sa vie active pour optimiser son épargne, sa fiscalité et préparer sa retraite, ou bien lors d’un changement ou par anticipation de celui-ci (mariage, divorce, naissance, décès, vente entreprise...)

DPPATRIMOINE

Pourquoi moi ?

Un spécialiste indépendant

Je joue un rôle de « médecin généraliste » du patrimoine pouvant aiguiller vers des spécialistes selon les besoins (avocats en droit immobilier, droit fiscal, notaires, comptables…)
Multi-produits (immobilier locatif tout type de dispositif, Assurance vie, épargne retraite, SCPI, capital investissement, PEA, contrat de capitalisation…)
Professionnel du patrimoine habilité en assurance, en prêts immobiliers, en placement financier (Conseiller en investissement financier) et immobilier en formation continu : 36h obligatoires et environ 10 jours supplémentaires pour être toujours plus pertinent dans ses préconisations.
Adhérent de l’association professionnelle CNCIF (chambre nationale des conseiller en investissement financier), habilité MIA (mandataire d’intermédiaire en assurance) et IOBSP (intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) pour expliquer les montages financer à mes clients. Habilité Immobilier pour appréhender le marché, les lois et la fiscalité des opérations immobilières d’investissement.

un travail collectif

Mes partenaires

Si les conseils sont nécessaires pour faire les bons choix, avoir accès à des produits assurantiels, financiers ou immobiliers de plusieurs partenaires permet d’offrir une solution sur mesure.

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